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5月新冠试剂出口倍增 相关上市公司二季度业绩或

未知

 最近两个交易日,新冠试剂公司股价表现强势。其中华大基因连续两日涨停,股价刷新阶段新高,盘后交易数据显示,机构近两日累计买入2.25亿元。

  究其原因,或是4月、特别是5月以后,新冠试剂出口量增长较快,并在相关上市公司二季度业绩中体现。

  上半月新冠试剂出口量较前4月成倍增长

  海关总署发布的数据显示,3月1日至5月16日,全国共验放出口防疫物资价值1344亿元,而3月1日至4月30日,这一数值还是712亿元。这意味着5月份出口防疫物资呈爆发式增长态势,半个月验放出口防疫物资价值即达到632亿元,相当于3月、4月累计出口的近九成。

  事实上,自4月份开始防疫物资出口便出现明显增长,日均出口额从4月上旬的约10亿元增至月底的日均30亿元以上,一个月内增长了超过3倍。

  5月,防疫物资出口再度提速。部分防疫物品上半月的出口量甚至超过了3月、4月的累计出口量。其中新冠检测试剂盒环比增长最快,5月1日至5月16日出口8859万人份,是3月、4月累计出口量的1.2倍。

  出口量倍增,有海外疫情仍在持续的因素,欧洲、美国刚有趋势迹象,南美等地又大量爆发,带来海外检测试剂需求持续增长。也有3月31日开始的控制医疗物资出口于4月底重新有限度放开的因素。

  23家上市公司入围出口白名单

  目前国家对新冠医疗物资出口实施“白名单”制度,进入“白名单”的企业才可依规开展新冠检测试剂的出口业务。在中国医药保健品进出口商会5月25日的清单中,有180家新冠检测试剂企业进入了白名单,包括23家A股上市公司。

  其中,华大基因迈克生物复星医药安图生物4家公司取得了美国FDA的紧急使用授权认证(EUA)和欧盟CE认证,其余19家公司都取得了欧盟CE认证。

  部分上市公司近期曾披露产能情况。如华大基因在5月14日回复投资者问题时称,目前公司新冠试剂盒的日产能达200万人份,同时已储备足量试剂盒原料保证每日持续生产。

  万孚生物5月18日称,新冠抗体试剂盒的日产能峰值已经达到了150万人份。

  明德生物5月13日称,新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)产能是30万人份/天,目前有收到多个国家的订单。

  迈克生物4月27日时表示,新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)日均产能已逐步提升至50万人份。截至4月22日,已收到的订单约400万-500万人份。

  上市公司受益程度或有差异

  国内新冠病毒快速检测试剂盒的集采价格普遍在20元左右,从海关数据来看,出口均价在5美元,出口的利润更高,预计每个净利在人民币10元以上。加上其他因素,二季度以来,相关上市公司注重海外市场的开拓。

  科华生物近期在投资者活动记录中表示,在一季度末和二季度,出口业务越来越重要。二季度预计,在进口和出口恢复的情况下,意大利和欧洲以及拉丁美洲的出口业务在新冠试剂业务上会有所帮助。一季度90%以上的订单由国内市场产生,二季度的需求主要来自于国外。

  丽珠集团也在投资者互动平台表示,由于新冠病毒试剂盒获批时国内市场疫情基本得以控制故国内订单有限,而海外疫情当时正处于爆发期,公司随后重点积极开拓与争取海外订单销售。

  但不同公司受益出口的程度可能有较大差异。除了产量外,产品结构和竞争力是重要变量

  例如,华大基因打造“火眼”病毒检测实验室,提供病毒检测整体解决方案。其核心装备是华大智造研发的自动化核酸提取仪,以及华大基因新冠病毒核酸检测试剂盒。目前20余个国家和地区有70多座“火眼”实验室已启动或在洽谈中。中信证券预计总日检测通量超过30万例,如全球日通量满产50天,“火眼”实验室新冠检测服务的收入规模可达30亿元。

  科华生物在前述投资者活动记录中表示,因场景不受仪器限制,各地都能使用,国外需求排名第一的是快诊项目;全世界分子诊断市场竞争激烈,需求不如POCT快诊大。因此,以POCT即时新冠试剂为主的公司出口量可能更大。

  第三,通过NMPA认证的新冠检测试剂更容易被国外市场接受。由于出口业务激增,引发了部分企业出口产品质量的争议。4月份监管部门曾要求新冠试剂出口需有国内和海外国家双重认证,仅取得CE认证不允许出口。这也间接说明通过NMPA认证的试剂在质量方面多了一层保障。

  截至目前,相比逾百家允许出口的试剂公司,仅有31家企业的38个新冠检测产品获得国家药监局医疗器械注册证,包含12家A股上市公司,这当中入围出口白名单的上市公司仅8家,分别是华大基因、迈克生物复星医药安图生物丽珠集团东方生物万孚生物明德生物

  第四,原以海外市场为主,在海外有成熟销售渠道的公司更受益。有海外成熟渠道,除了更易开拓市场、达成交易外,也易于对质量的把控。特别是POCT即时新冠试剂,试剂盒中的蛋白是活性体,若运输中冷链控制不严易导致变质,有海外成熟渠道的,可到目的地再次进行检测,从而保证质量,没有海外成熟渠道的很难做到这点。

  第五,海外的口碑也是重要影响因素。如丹麦血清所4月9日发表的论文中称,评价9种了POCT即时新冠试剂,万泰生物的整体检测性能优于其他被评估试剂。东方生物的同类产品也经瑞典、荷兰专业机构和法国病毒学家临床试验后,获得较高质量评价。

  近期,没有相关上市公司披露新冠试剂海外订单,但在我国整体出口量快速增长的背景下,部分上市公司的二季度业绩靓丽的确定性较高。

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(文章来源:e公司)

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